中国汽车出海东南亚系列报告：印尼市场分析

文：KK图：自绘、拍摄

处于十字路口的印尼汽车市场

印尼汽车市场呈现复杂局面：短期挑战明显但长期潜力巨大。2024年数据显示，截至11月批发销量同比下降14.7%至784,788辆。零售销量下降11.2%至806,721辆。2024年全年销量约为865,723辆，低于行业协会最初设定的110万辆目标，但超过了修正后的85万辆预期。

图1:2014-2024年印尼汽车销量

这一下滑源于多重因素。

首先，印尼经济增长放缓，2024年GDP增长率维持在约5%的水平，低于政府6%的目标。

其次，通货膨胀和货币贬值影响了消费者购买力。

第三，中央银行维持较高的基准利率以稳定经济，导致汽车贷款利率上升，一些消费者推迟了购车计划。此外，家庭债务水平高企也限制了进一步的消费能力。

MarkPlus研究公司的一项调查显示，过去十年印尼汽车价格上涨了37%，而家庭收入仅增长28%，导致消费者购买力受到挤压。根据该调查，56%的消费者认为新车价格已大大超出其收入水平，50%认为车辆税过高，37%则认为汽车贷款利率过高。这些因素共同造成了市场的短期下滑。

然而，从长期来看，印尼汽车市场仍然拥有巨大的增长潜力。作为东南亚人口最多的国家，印尼拥有2.7亿人口，其中中产阶级规模不断扩大。最重要的是，印尼的汽车普及率仍然极低，每千人仅拥有99辆车——远低于马来西亚(490辆)和泰国(275辆)，印尼市场的潜在增长空间巨大。

图2:主要东南亚国家每1000人拥有汽车数量

印尼工业部长Agus Gumiwang Kartasasmita在2025年印尼国际汽车展上指出："这个市场仍有巨大的增长潜力。随着中产阶级的壮大和购买力的提高，汽车需求将继续增长。"

电动革命重塑市场格局：日本主导地位遭遇挑战

印尼汽车市场长期被日本品牌主导，丰田、大发和本田等品牌控制着超过80%的市场份额，形成近乎垄断的市场格局。然而，全球电动化浪潮正在重塑行业，挑战日本车企在印尼的主导地位。

在过去三年间，中国电动汽车品牌凭借价格竞争力、先进技术和精准市场定位，成功进入这一由日系品牌把持数十年的市场。截至2025年初：中国品牌已占据印尼电动汽车市场80%的份额。而比亚迪和奇瑞等品牌的销量同比增长超过200%。多个中国汽车厂商在印尼自建工厂或者合作生产。这些都不断增强中国企业的市场竞争力。

图3:中国车企在印尼布局

日本品牌的市场统治力及弱点

图4:2024年印尼汽车品牌占有率

日本品牌长期以来在印尼保持优势，主要依靠： • 本地化生产：丰田、大发、本田均在印尼设有工厂，生产符合当地需求的车型。 • 成熟的销售与服务网络：阿斯特拉集团代理丰田和大发，单独就控制了56%的市场份额。 • 产品契合印尼消费者偏好：MPV和低成本环保车（LCGC）是主流。 • 品牌忠诚度高：多年积累的用户信任度使得消费者对日系品牌依赖较高。然而，日系车企在电动车转型上的保守策略，使其在电动车市场面临挑战： • 仍然主要依赖混合动力（HEV），而非纯电动车（BEV） • 缺乏低价电动车选择 • 新能源技术发展相对滞后

丰田副总裁Bob Azam指出：“混合动力汽车是电动化过渡的重要一步，它们需要支持来帮助弥合传统汽车和纯电动汽车之间的差距。” 但这种策略可能会让日系品牌在电动汽车市场进一步落后。

新能源消费者偏好：价格、车型与市场需求

了解印尼消费者的行为模式和偏好对于把握市场动向至关重要。在印尼，价格因素是购车决策的首要考量。根据Cimigo的一项调查，78%的消费者认为价格是购买新车时最重要的决定因素，其次是安全性（54%）和续航里程（52%）。

普华永道的研究进一步表明，印尼消费者对电动车的兴趣高涨，78%的受访者计划在五年内购买电动车，现有电动车车主的满意度更是高达93%。然而，消费者仍然对电动车的实际使用存有顾虑，主要包括：续航里程、充电时间和电池寿命等。

图5:印尼消费者购买电动汽车的决策影响因素

车型需求：MPV与SUV占主导地位

印尼市场长期以来由MPV（多功能车）、LCGC（低成本环保车）和SUV（运动型多用途车）主导。在2024年最畅销车型榜单中，丰田Kijang Innova、丰田Avanza和大发Sigra等MPV车型位居前列。这种偏好受文化和实用性因素驱动，印尼消费者喜欢带着家人和朋友出行，因此更倾向于选择空间较大的车型。2019年的数据显示，约68%的乘用车配备三排座椅，反映出印尼消费者的家庭化用车需求。

在电动汽车市场，这一偏好同样明显。调查显示，73%的潜在电动汽车买家偏好中型车，其中SUV（51%）和MPV（31%）是最受欢迎的车型类型。此外，价格期望方面：

•27%的潜在买家预计电动车价格不超过4.84亿印尼盾（约30,500美元）

•其中，15%的消费者理想价格区间为3.23-4.84亿印尼盾（约20,500-30,500美元）

这些消费趋势为中国电动汽车品牌提供了更多市场机会。中国电动汽车品牌深度洞悉市场，提供了相对亲民的电动MPV和SUV，契合印尼消费者的需求。例如，五菱Air EV的低价策略已经获得成功，而比亚迪海豚和奇瑞Omoda E5等车型则主攻中高端市场，满足不同层级消费者的购车需求。

图6:日惹机场外的五菱Air EV展车（拍摄于2023年）

竞争预测：中日争霸战即将升级

面对中国电动汽车品牌的挑战，日本汽车制造商也在积极调整战略。丰田等日本品牌将重点放在混合动力汽车上，将其作为从传统燃油车向电动汽车过渡的中间步骤。

2025年，印尼政府计划针对混合动力汽车提供一系列税收优惠政策，将奢侈品销售税率从当前的6-12%降至3-9%。这些政策将有助于日本品牌维持其在印尼市场的竞争力。

相比日本品牌，中国汽车制造商在电动汽车领域拥有多项竞争优势：

价格竞争力：中国品牌能够提供价格更合理的电动汽车，满足印尼中产阶级和富裕消费者的需求。

技术领先：在电池技术和电动车平台开发方面，中国品牌具有领先优势，能够提供更高性能的产品。

产品多样化：从入门级城市电动车到高端SUV，中国品牌提供多样化的产品线，满足不同消费者的需求。

政府支持：中国和印尼政府的大力支持，为中国电动汽车品牌进入印尼市场提供了有利条件。比亚迪正在西爪哇建设一家投资13亿美元的工厂，预计年产量为15万辆汽车。而印尼政府也积极鼓励奇瑞建设自有工厂，加强产能。

未来展望与发展趋势

市场预测

印尼汽车工业协会(GAIKINDO)预计2025年汽车销量至少达到90万辆，略高于2024年。随着电动汽车基础设施的完善和消费者接受度的提高，电动汽车销量有望继续增长。根据印尼政府的目标，到2030年，电动汽车销量将占总销量的20%。此外，普华永道(PwC)的调查显示，78%的印尼消费者表示有意在未来五年内购买电动汽车，这表明市场潜力巨大。特别是随着中产阶级的壮大和环保意识的增强，消费者对电动汽车的接受度将进一步提高。

中国品牌的发展机遇

未来几年，中国汽车品牌在印尼市场有望取得更大突破。随着本地生产能力的提升和销售网络的扩张，中国品牌将逐步提高市场份额，挑战日本品牌的主导地位。特别是在电动汽车领域，中国品牌有望继续保持领先优势。

行业趋势与转型

印尼汽车行业正经历深刻变革，从传统燃油车向电动化、智能化和网联化方向发展。这一转型不仅涉及整车制造，还包括电池生产、充电基础设施建设和相关服务等领域。作为全球重要的镍生产国，印尼在电池制造和电动汽车产业链中具有重要地位。此外，随着印尼政府推动发展低碳经济和减少温室气体排放，电动汽车将在实现这些目标中发挥重要作用。中国汽车品牌作为电动化转型的引领者，将在印尼汽车产业的绿色发展中发挥关键作用。

结语

中国汽车品牌凭借电动化战略和本地化布局，正逐步打破日本品牌在印尼市场的垄断。虽然市场份额仍有较大差距，但在电动汽车领域，中国品牌已占据主导地位。未来，随着电动汽车市场的扩大和消费者接受度的提高，中国品牌有望在印尼汽车市场取得更大成功，成为日本品牌的强有力竞争对手。这一趋势不仅体现了中国汽车产业的崛起，也标志着全球汽车产业格局的深刻变革。

声明：文章内容不构成投资建议。

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